12 bancos pretenden adquirir acciones de telefónica brasileña Grupo Oi

Actualizado a las 08/02/2014 - 10:25

RIO DE JANEIRO, 7 feb (Xinhua) -- Un grupo de 12 bancos, entre ellos el BTG Pactual, que es el mayor banco brasileño de inversiones, presentará una oferta para adquirir acciones de la operadora brasileña de telefonía Grupo Oi, informó hoy el Itaú Unibanco, una de las instituciones financieras interesadas.

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RIO DE JANEIRO, 7 feb (Xinhua) -- Un grupo de 12 bancos, entre ellos el BTG Pactual, que es el mayor banco brasileño de inversiones, presentará una oferta para adquirir acciones de la operadora brasileña de telefonía Grupo Oi, informó hoy el Itaú Unibanco, una de las instituciones financieras interesadas.

La propuesta fue divulgada este día por el diario "Folha de Sao Paulo", la cual también será difundida en el mercado exterior en busca de posibles compradores internacionales.

De acuerdo con la fuente, el objetivo de la operación es obtener entre 6.000 y 8.000 millones de reales (entre 2.500 y 3.360 millones de dólares) antes de abril, y adquirir acciones de la telefónica que necesita reducir su deuda.

Además del BTG Pactual, las otras entidades interesadas en la compra, son Credit Suisse, Banco Espírito Santo, Merrill Lynch, Barclays, Bradesco, Citibank, Santander, Votorantim, Banco do Brasil, Caixa Geral de Depósitos e Itaú Unibanco.

Todas ellas pretenden quedarse con el 15 por ciento de la operadora, que en octubre pasado firmó un acuerdo de fusión con lusa Portugal Telecom.

Según la telefónica, la operación tuvo como objetivo crear una de las mayores empresas del ramo en el mundo, con un potencial de cobertura de 260 millones de personas y más de 100 millones de clientes.

No obstante, la compañía arrastra una deuda líquida calculada en 30.000 millones de reales (12.500 millones de dólares), por lo que necesita una importante inyección de capital.

Itaú Unibanco indicó que si el grupo conformado por los 12 bancos no encuentra otros compradores en el exterior que se sumen a la operación, ellos mismos la completarán si aún no se ha vendido.

Este día, las acciones de la firma de telecomunicaciones subieron 5,5 por ciento, después del anuncio sobre la operación financiera.

A fines del mes pasado, la prensa nacional publicó que Grupo Oi incrementaría su valor en 2.900 millones de dólares a través de nuevos inversionistas, después de que reguladores antimonopólicos aprobaron la fusión con Iusa Portugal Telecom anunciada desde octubre.

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