Las nuevas dinámicas y la feroz competencia remodelan el mercado automovilístico de China

Por Xu Lijing, Xie Rongbin, Du Haitao, Gui Junsong, Wang Zheng, Shen Qian, Ge Mengchao y Feng Yingjie

Un vehículo de nueva energía se muestra en la 10ª Exposición China-Rusia en Harbin, provincia de Heilongjiang, el 19 de mayo de 2026. (Foto: Xinhua/ Zhang Tao)

Nota del editor:

La industria de vehículos de nueva energía (NEV, por sus siglas en inglés) de China ha logrado avances sorprendentes en los últimos años, transformando no solo los automóviles en sí, sino también la forma en que se desarrollan, se venden y se introducen en los mercados globales. El sector también está ayudando a establecer nuevos estándares industriales, convirtiendo a los NEV en uno de los símbolos más visibles de la nueva manufactura china.

A medida que China entra en el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030) y avanza en su objetivo de la modernización socialista para 2035, el Diario del Pueblo y el medio Noticias del Automóvil Chino analizaron cómo el país puede mantener un crecimiento de alta calidad en el sector de los NEV y fortalecer su ventaja competitiva en el mercado global.

El mercado automovilístico de China es más dinámico y más competitivo que nunca.

El ritmo de lanzamiento de nuevos modelos ha roto récords en la industria. En la primera mitad de este año, más de 100 modelos totalmente nuevos, construidos sobre nuevas plataformas o que incorporan importantes actualizaciones generacionales, ingresaron al mercado, junto con cientos de modelos modificados y actualizados. Los vehículos propulsados por gasolina representaron menos del 20 por ciento de los modelos totalmente nuevos.

Se trata de una intensidad de suministro sin precedentes y de una velocidad de iteración de productos nunca antes vista en la historia del desarrollo automotriz mundial.

Históricamente, en el apogeo de la industria automotriz de Alemania, el número de nuevos modelos de producción desarrollados y lanzados en un año completo rondaba los 100 modelos. China presentó en apenas seis meses más modelos nuevos que todos los que lanzan en un año los mercados de Europa y Estados Unidos. En comparación con el propio pico de ventas de automóviles de gasolina de China en 2016-2017, el número anual de modelos totalmente nuevos lanzados en ese entonces fue inferior a un tercio del total verificable en la primera mitad de este año.

Una iteración tan vertiginosa solo es posible en la era inteligente china. A medida que el país ingresa en el año inaugural del XV Plan Quinquenal (2026-2030), su mercado automovilístico sigue experimentando cambios profundos.

Cambios profundos

En el lado de la demanda, los NEV se han convertido en la opción principal para los nuevos compradores de automóviles, invirtiendo el anterior equilibrio entre los vehículos de gasolina y los NEV.

Después de que la penetración minorista mensual de NEV superara el 50 por ciento a finales de 2025, la tasa de penetración minorista de vehículos de pasajeros de nueva energía se mantuvo por encima del 60 por ciento desde abril hasta julio de 2026, alcanzando en julio el 65,1 por ciento.

Para los consumidores, los NEV son cada vez la opción preferida. Incluso las fuertes bajadas de precios en los vehículos de gasolina no han logrado revertir este cambio en el comportamiento de compra. Las investigaciones muestran que más del 80 por ciento de los propietarios de automóviles de gasolina eligen un NEV al reemplazar sus vehículos. Mientras tanto, las tecnologías inteligentes en los automóviles están pasando de ser opciones prémium a características estándar, y la competencia se desplaza cada vez más hacia una era de «vehículos definidos por IA».

En el lado de la oferta, China ha construido una cadena industrial nacional en gran medida autosuficiente, remodelando la división tradicional del trabajo global en la industria automotriz.

China ha logrado un alto grado de autosuficiencia en baterías, motores eléctricos y controles electrónicos, así como en módulos de potencia de carburo de silicio y sistemas de transmisión eléctrica, reduciendo su dependencia de las tecnologías de tren motriz dominadas durante mucho tiempo por proveedores extranjeros. Las empresas chinas ocupan ahora siete de los 10 primeros puestos mundiales en capacidad instalada de baterías de energía, con una cuota de mercado combinada superior al 72 por ciento. Los estándares nacionales de seguridad de baterías de China también están comenzando a introducirse en el extranjero.

Más revelador aún es el auge de las «empresas conjuntas inversas» (reverse joint ventures), donde las marcas de empresas conjuntas recurren cada vez más a tecnologías chinas. El 13 de marzo, el ID. UNYX 08 —el primer modelo desarrollado conjuntamente por Volkswagen y XPeng— salió de la línea de producción en la planta de Volkswagen en Anhui. Por su parte, Audi se ha asociado con SAIC Motor para crear la marca AUDI, enfocada en China, la cual hace un uso extensivo de plataformas y tecnologías inteligentes desarrolladas en el país asiático.

Las reglas formadas en la era de los vehículos de gasolina están perdiendo relevancia, mientras que las nuevas dinámicas toman forma rápidamente en la era de los NEV. Por lo tanto, el tan discutido problema de la competencia excesiva, o «involución», debe examinarse a través de una nueva lógica de mercado.

Primero, ¿qué tan «nuevos» son todos estos nuevos modelos?

De los cientos de modelos lanzados en el primer semestre, la mayoría fueron modificaciones estéticas (facelifts), ajustes de configuración o variantes de nicho, lo que deja a algunos modelos enfrentándose a rivales renovados casi tan pronto como llegan al mercado.

Esto refleja un cambio fundamental en la capacidad de suministro propiciado por la tecnología en la era inteligente.

Los vehículos de gasolina están limitados por arquitecturas mecánicas complejas, lo que encarece los cambios importantes de hardware. Desarrollar un modelo nuevo suele llevar de 36 a 48 meses, mientras que un modelo básico puede mantenerse en uso de 5 a 10 años. Los NEV, por el contrario, utilizan plataformas eléctricas modulares, software y actualizaciones inalámbricas (OTA), lo que permite desarrollar entre 6 y 12 meses los nuevos modelos derivados, acercándose al ritmo de la electrónica de consumo. En este tipo de producción automotriz funciona otra lógica.

Curva de crecimiento

¿Qué ha sucedido con la curva de crecimiento del mercado?

De enero a julio de 2026, China produjo 9,014 millones de NEV y vendió 9,007 millones, lo que representa un aumento interanual del 9,5 por ciento y del 9,6 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el mercado se ha vuelto cada vez más diferenciado, con un gran número de marcas chinas registrando un crecimiento de dos dígitos. Las 10 marcas de mayor crecimiento se concentraron en el segmento de vehículos totalmente eléctricos de gama media y alta, con marcas chinas dominando la lista. Tesla China fue la única marca extranjera entre el top 10.

Más notable aún, las ventas de NEV con un precio superior a los 400.000 yuanes aumentaron un 46 por ciento interanual en el primer semestre, y las marcas chinas se hicieron con casi el 60 por ciento de dicho segmento. Su crecimiento no ha sido impulsado por precios bajos, sino por la tecnología, las características inteligentes y marcas más fuertes. Por el contrario, los que pierden terreno son principalmente las marcas de empresas conjuntas lentas en transformarse, los micro-EVs de gama baja y los fabricantes de modelos muy similares.

Esta cambiante curva de crecimiento apunta a una tendencia importante: la actualización y el reemplazo de vehículos se están convirtiendo en las fuerzas dominantes que impulsan la demanda.

China cuenta ahora con 371 millones de vehículos en circulación, la flota más grande del mundo y casi una cuarta parte del total global. Los vehículos de gasolina representan el 86,81 por ciento de la flota y tienen una antigüedad promedio de 8,2 años, mientras que muchos NEV de primera generación se acercan al final de sus períodos de garantía. Esto está preparando el escenario para el ciclo de reemplazo de vehículos más grande del mundo, convirtiendo al período del XV Plan Quinquenal en una ventana clave para la demanda de reemplazo y el consumo de gama media y alta.

Los anuncios de resultados semestrales publicados en julio mostraron un fuerte contraste entre las menores ganancias de algunos fabricantes y los sólidos beneficios de las empresas líderes de la cadena de suministro. Este cambio en los beneficios debe verse en el contexto más amplio de la evolución industrial.

Durante décadas, los componentes clave del automóvil y las tecnologías avanzadas estuvieron dominados por empresas extranjeras, fluyendo al extranjero casi todos los beneficios sustanciales que generaban. Hoy en día, las empresas chinas de la cadena de suministro dominan cada vez más las tecnologías clave a través de I+D interna, lo que permite que unos beneficios saludables respalden la inversión a largo plazo en tecnologías de vanguardia.

Nuevas tendencias

Tomadas en conjunto, las nuevas tendencias que emergen en los modelos, las ventas y la rentabilidad en la industria de los NEV de China durante el primer semestre de 2026 ofrecen información importante sobre hacia dónde se dirige el mercado.

Una conclusión se vuelve cada vez más clara: el mercado automovilístico de China es tanto el escenario más grande del mundo para el reemplazo de vehículos como un indicador clave (bellwether) para la próxima ronda de actualización e iteración de NEV, ayudando a determinar el ciclo y el ritmo de transformación en toda la industria automotriz mundial.

Un potencial de mercado sin precedentes, una rápida innovación y una competencia feroz convergen en un mismo mercado, creando un atractivo poderosamente único para los fabricantes de automóviles globales. En un mercado abierto, que unas empresas ganen terreno mientras otras lo pierden es el resultado natural de la competencia, no un juego de suma cero.

“Solo te vuelves más fuerte metiéndote de lleno en la competencia”, escribió recientemente He Zhiqi, vicepresidente ejecutivo de BYD, en las redes sociales, capturando un sentimiento compartido por muchos empresarios chinos.

Por su parte, el fundador del Grupo Geely Holding, Li Shufu, ha afirmado que la industria automotriz no debe librar guerras de precios, sino competir en tecnología, servicios, calidad y marcas.

Las guerras de precios son insostenibles y hay que evitar la “involución” destructiva. Sin embargo, la competencia vigorosa es lo que define a un mercado importante.

Un consenso creciente está tomando forma entre los fabricantes de automóviles, tanto chinos como extranjeros: la competencia debe pasar del precio al valor, y encaminarse hacia una vía de desarrollo de alta calidad, con empresas compitiendo de manera saludable a través de diversas vías tecnológicas, capacidades centrales más sólidas y mejoras continuas en la experiencia del usuario.

Para los consumidores chinos, en particular los compradores más jóvenes que crecieron junto a los teléfonos inteligentes, este nuevo mercado vibrante, innovador y lleno de opciones es precisamente lo que desean.